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美國汽車后市場總結：非標品供應鏈成就最后大贏家
發布時間：2017-02-16
我們在此前數篇關于中美汽車后市場的報告中，通過對美國后市場Autozone、NAPA等巨頭的發展歷史、現狀及各自特點進行了分析，同時還針對目前這些巨頭的中國“學徒”企業進行了剖析。在這一個過程中，我們意識到汽車后市場企業要想做大做強，其商業模式可以互有不同，但能夠獲得成功的本質卻只有一點：非標品供應鏈管理。這一本質不但構建了汽車后市場巨頭的核心競爭力，同時也讓戰無不勝的新興電商在汽車后市場領域難成大器。中國汽車后市場未來的巨頭，也只可能從那些具備非標品供應鏈管理的企業中成長起來。
非標品供應鏈管理能力，是后市場巨頭的核心競爭力
客觀而言，汽車換胎、汽車維修、汽車清潔、汽車美容等服務是市場切實存在的剛性需求，而且行業從業者并不在少數，但為何這些領域鮮見有巨頭產生？核心原因就在于，以上服務均無法讓從業企業構建核心競爭力，市場參與者無法通過做大規模而獲得規模優勢，新的企業隨時都可通過較低的成本進入這些市場，進而造成競爭加劇，由于沒有核心競爭力，商家只得通過降價來贏得市場，最終導致市場環境惡化部分企業退出。
而非標品的經營則截然不同，非標品的經營涉及到全面的供應鏈管理能力，其競爭存在于對整個供應鏈的把控能力上，這就使得不具備供應鏈管理能力的企業，經營成本會居高不下，同時也難以滿足消費者的需要。
例如，涉及到的汽車維修保養的非標品配件，總品類上千種，供應商來自全球不同企業，經營非標品就必須具備對供應商的管理能力；非標品的SKU（庫存件）的數量通常可達到數百萬，這要求其經營者必須具備優秀的庫存管理能力；消費者之所以選擇巨頭的門店，除了由于規模優勢帶來的更加低廉的價格優勢外，這些門店可以利用自身豐富的專業知識和技能幫助消費者選擇合適的產品，并依靠優秀的庫存管理和物流能力最快時間將產品送至消費者手中，同時還可以為消費者提供DIFM服務，因此這些巨頭本身就是優質的渠道商。
顯而易見，以上每一條要求，都成為了汽車后市場巨頭做大做強的硬條件，共同形成了行業巨頭的核心競爭力，同時也將不能全面擁有這些能力的市場參與者拒之門外。
新興電商亞馬遜、EBAY等無力匹敵
最近幾年隨著互聯網的快速發展，許許多多的實體門店服務正在轉移至網上，在此背景下，網絡汽車后市場確實也在蓬勃發展，2014年美國汽車后市場電商規模增長25%。然而殘酷的現實是，短期內新興電商通過經營輪胎、機油等標品確實可以迅速蠶食這部分產品的線下市場份額，且由于后市場電商基礎規模小，短期內確實可以獲得快速增長，但正如前文所述，由于電商并不具備非標品的經營能力，在標品線上交易規模達到某個平衡點后，電商將無力開拓更大的市場。
根本的問題是，電商僅僅是后市場供應鏈上直接面對消費者的一個環節，電商在此確實有其獨特的優勢，但涉及到供應鏈的其他部分，尤其是涉及到專業的管理部分，電商這種單純的線上模式則無能為力。而且電商企業面對的是全網用戶，他們可以利用自己的優勢涉及汽配標品而獲得更多的收益，但卻不會為了進入汽車后市場而大舉投資非標品經營，因為在這一陌生領域巨額投資風險和成本都太高。
國內后市場非標品經營能力缺課待補
近兩年，隨著國內汽車行業快速發展，汽車保有量迅速攀升，汽車后市場也伴隨著互聯網的興起而火熱起來，投資者看到了汽車后市場萬億市場規模，也紛紛投巨資進入這一領域。
單從目前發展情形來看，后市場的兩大類企業仍處于發展初級階段。一類是數量眾多的小型服務商，業務范圍包括汽車美容、保養、清潔、維修等，他們組織松散、進入門檻較低，只因汽車保有量的迅速增長而獲得了較好的發展機遇；另一類是以互聯網企業為主體，以輪胎、機油等標品為主要產品，通過線上銷售或結合數量眾多的實體小店發展后市場O2O、B2C、上門保養等服務，這一類企業借鑒了電商的成功經驗，希望能在汽車后市場領域也走通類似的道路。
然而，正如前文所述，這些企業缺乏完整的非標品供應鏈的管理能力這樣的核心競爭力，只能在低毛利率、低技術門檻、競爭激烈的領域展開廝殺，甚至只是依靠代理輪胎等標品通過第三方渠道進行銷售，因此即便短期內通過資本補貼取得一定的發展規模，新的企業仍然隨時可以輕易進入市場蠶食他們的份額。所以，從美容、保養、清潔、維修以及標品銷售切入汽車后市場的企業，也許可以在一定的規模和盈利狀況下得以生存，但卻難以成長為美國汽車后市場那樣的巨頭，除非能夠獲得非標品經營能力。
值得欣喜的是，國內還是有少數企業初步具備了一定的非標品經營能力，如剛剛興起的康眾汽配連鎖、養車無憂網等。前者具有十多年的汽配零售經驗，而后者已在汽車零部件上下游（供應商和主機廠）領域有著十年的運營經驗。如果說康眾這樣的傳統后市場廠商強在非標品的終端營銷，那么養車無憂則是為數不多的具備非標品供應鏈管理能力的后市場企業